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瑞信:华润电力评级升至跑赢大市 目标价18.5元 [复制链接]

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离线翟霞绮
 

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      瑞信发表研究报告,提升华润电力(16.3,0.40,2.52??00836)投资评级,由“中性”升至“跑赢大市”,以现金流贴现率计,目标价也由14元升至18.5元,以反映其风电业务扩张,预计成公司自然增长动力及受惠内地需求增加,及潜在电网平价,预期风电业务占2020年纯利达50?
      
      报告中称,润电去年在再生能源的产能方面有6吉瓦,目标是于未来数年每年增长1.5吉瓦,快于其他同业,而且大部分风电场位于第四区,即较少弃风率的地区,确保盈利能力。
      
      瑞信表示,润电在火电方面,相信强劲需求增长和(90.95,0.25,0.28??改委潜在干预煤价下,将会令盈利复苏,预期公司股本回报可由去年的6?至2020年的10?另瑞信上调润电2018至2020年各年每股盈测分别6.8?8.5?15.7?以反映成本控制改善及风电贡献扩大。
      
      
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