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海外新能源汽车发展提速 国内2龙头股望最先受益 [复制链接]

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离线秋听筠
 

良威

      凤凰网财经讯据媒体报道,日本经济产业省正在研究新的日本汽车发展战略,以2050年左右为目标,将目前以汽油为主要动力的日本汽车,转换为电力或混合动力的“电动车”。
      
      业内表示,日本松下是全球动力电池出货量第二大的厂商。松下动力电池的核心客户是特斯拉,其他客户包括大众、通用等。在海外新能源汽车发展提速的背景下,以中上游为代表的国内新能源汽车产业链有望迎来新的机遇。机构建议关注杉杉股份、新宙邦。
      
      个股研报
      
      杉杉股份
      
      公司是目前全球最大的正极材料供应商。 受益于动力电池装机需求的快速增长,公司正极材料业务得到了快速发展,成为公司业绩增长的主要推动力。 截至2017年底,公司正极材料产能4.3万吨,今年一季度7200吨高镍产线投产后,总产能将达5万吨。为顺应行业趋势,公司积极布局高镍产品,规划于2025年12月31日前分期完成10万吨高能量密度锂离子电池正极材料项目的投资。 产能储备充足,行业龙头地位将进一步巩固。2017年,公司通过并购湖州创亚及投产包头负极一体化材料项目,进一步巩固了公司在锂电池负极材料的行业龙头地位。预计公司2018-2019 年主营业务收入分别为132.42 亿元、165.85 亿元,净利润分别为9.74 亿元、 12.71 亿元, EPS 分别为0.87 元/股、 1.13 元/股,对应PE 估值分别为26.74 倍、 20.50 倍。首次关注,给予增持评级。[长城国瑞证券]
      
      新宙邦
      
      公司是国内锂电池解液及电容器化学品行业龙头,也是国内最大六氟丙烯下游精细氟化学品生产商。受益于新能源汽车迅猛增长,公司锂电池电解液销量快速增长。公司有机氟化学品业务盈利能力强, 新产品、新客户拓展顺利。公司电容器化学品目前已进入成熟期,未来将贡献较为稳定的收益。此外,公司半导体化学品产能建设及客户拓展顺利,产品持续放量,受益于产业转移,未来发展空间巨大。后续伴随公司各个生产基地持续建设,持续增长动力较强。以最新总股本3.79 亿股计算,我们维持公司2018~2020 年EPS 分别至0.81、 1.07、 1.35 元,维持“审慎增持”的投资评级。[兴业证券]
      
      
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